Март 1944-го. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полный разгром нацистской Германии кажется делом самого ближайшего будущего. Но предвкушение скорой победы омрачается чередой жестоких и дерзких преступлений. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. После каждого убийства преступники оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность группировку прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они изучают дело, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника им еще предстоит выяснить. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из следователей сам оказывается под подозрением.