Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе и встречает добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он влюбляется в неё, берёт в жёны, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также попадают во дворец, но вместо благодарности они строят коварные планы, чтобы завладеть большей властью.
Воспользовавшись отсутствием царя, они идут на обман: подменяют донесение и представляют в нём царицу и младенца-наследника в ложном свете. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также фальсифицируют. В итоге невинную Аннушку с ребёнком заточают в бочку и бросают в открытое море, обрекая на верную смерть.
